Beratungsfelder im Überblick
Von der ganzheitlichen Finanzplanung über die Fondsberatung bis zur Altersvorsorge — jedes Feld einzeln betrachtet, gemeinsam gedacht.
„Eine gute Beratung erkennt man daran, dass man am Ende selbst versteht, warum eine Empfehlung die richtige ist.“
Jörg Plinkert — Inhaber, Wirtschaftsberatung Jörg Plinkert
Der Beratungsprozess
Erstgespräch
Kostenlose Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Ihrer Ziele.
Analyse
Finanzanalyse nach DIN 77230-Methodik mit individueller Auswertung.
Konzept
Ausarbeitung eines schriftlichen, nachvollziehbaren Finanzkonzepts.
Begleitung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung bei veränderten Lebensumständen.
Häufige Fragen
Das Erstgespräch dient der Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation und der Klärung, ob eine weiterführende Beratung sinnvoll ist. Die konkreten Konditionen besprechen wir transparent, bevor eine Beratung beginnt.
Die Beratung ist nicht an einen einzelnen Produktanbieter gebunden. Empfehlungen orientieren sich an Ihrer persönlichen Situation statt an Vertriebsvorgaben eines einzelnen Hauses.
Die DIN 77230 ist ein anerkannter Standard für die private Finanzanalyse in Deutschland. Sie erfasst Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Versicherungen und Vermögenswerte systematisch als Grundlage für ein Konzept.
Für Privatpersonen und Familien in unterschiedlichen Lebensphasen — ob beim Aufbau der Altersvorsorge, bei der Fondsauswahl oder bei Fragen zur Immobilie als Kapitalanlage.
Auf das Erstgespräch folgt die Finanzanalyse, daraus entsteht ein individuelles Konzept. Anschließend erfolgt die Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen. Termine sind in Monheim am Rhein oder per Videokonferenz möglich.
Ganzheitliche Finanzplanung, Fondsberatung & Investment, Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Immobilienberatung sowie die Finanzanalyse nach DIN 77230.
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Vereinbaren Sie ein Erstgespräch — persönlich in Monheim am Rhein oder per Videokonferenz.